Кризисы и перспективы организации мировой экономики
Д.Сорос в статье, опубликованной в газете «Ведомость» 15.01.10,5(2523)[3] написал: «Вера в то, что финансовой системе удалось избежать коллапса и что она потихоньку возвращается к прежнему состоянию, свидетельствуют о серьезном непонимании сложившейся ситуации. …просто перезапустить заглохший механизм недостаточно: необходимо создать никогда не существовавшее регулирование… международное регулирование рынка …»

Оценка стоимости и себестоимости

В соответствии с экономической трудовой теорией [1] (в современной более точной и физической интерпретации - энергетической теорией) стоимость, а точнее себестоимость определяется количеством энергии, затраченной для производства продукта труда. Для создания продукта труда нужны: работа (кинетическая и другие виды энергии), материалы (сырье, оборудование), информация (профессиональные навыки, методики создания и др.) Каждая из составляющих не может существовать без остальных. Например, для создания носителя информации (например, запечатленной на бумаге) необходимо, по крайней мере, затратить механическую работу и сырье. Роль информации возросла в современном мире и недостаточно учитывалась классиками (у них максимум разделением на простой и сложный труд). Обязательным этапом в современном использовании информации является главный носитель и преобразователь информации - человек (автоматы также не могут работать без начальной наладки, ремонта и последующих операции без участия человека). Стоимость – это информация о затратах на производство продукта труда. Следует подчеркнуть, что стоимость продукта труда больше суммарной стоимости составляющих вследствие, как правило, более сложной организации продукта, чем его составляющих. Прибавочная стоимость создается в основном не за счет эксплуатации рабочих, а создания более сложной структуры из более простых материалов, работы, и самое главное, информации для организации этой структуры. Энергетический потенциал этой структуры больше суммарного энергетического потенциала составляющих. Конечно, таким способом не может быть определена стоимость таких уникальных продуктов как художественные произведения или разработки ученых, которые часто могут быть оценены только в будущем.

Характерным для всех составляющих является возможность выразить их в эргах, в том числе и информацию, для создания которой нужны затраты энергии. Таким образом, себестоимость может быть выражена в физических единицах работы или энергии – эргах или киловатт-часах. В трудах классиков указывается на крайние трудности понимания и количественной оценки стоимости. А непосредственно измерять энергию с помощью счетчиков и других приборов люди научились недавно. Разные товаропроизводители имеют отличные себестоимости близких продуктов. Однако сравнение, регулирующая роль рынка и стремление к максимальной прибыли отсекает наиболее затратных производителей и выравнивает затраты.

Потребительская стоимость продукта труда получается фактически умножением себестоимости на коэффициент, учитывающий полезность и редкость продукта. Для некоторых продуктов (например, нефти) этот коэффициент может быть непосредственно рассчитан (по теплотворной способности и т.п.). Для большинства же продуктов труда этот коэффициент, или потребительская стоимость определяется регулирующими и усредняющими качествами рынка в результате конкуренции и обмена результатами труда.

Пока у человечества не было прямых измерителей затраченной энергии, относительная оценка стоимости всех продуктов труда производилась косвенно, сравнением с затратами энергии на производства компактного трудоёмкого ограниченного по ресурсам продукта – золота. Это была общая единица измерения стоимости, подобная эталонному метру для всех длин в современной промышленности. Т.е. если известна осредненная энергия, затраченная на производство золота, то, умножая на коэффициент оценки относительно золота, можно определить обобщенные энергозатраты на любую рыночную вещь. Конечно, трудозатраты на добычу золота отличаются на различных месторождениях. Однако информационный обмен между относительно небольшим количеством его крупных добытчиков позволяет установить единые средние или предельные нормы этих трудозатрат. Удобство использования золота было в том, что, какие бы гербы на золотых монетах ни набивали, взвесив их, без всяких обменников можно определить их стоимость. Бумажные и другие деньги являлись лишь имеющими информационную функцию долговыми обязательствами, заверенные государственной печатью (см. например, герб на одной из сторон монет), которые можно было обменять на золото. Таким образом, стоимость и деньги действительно отражали относительные трудозатраты производства продуктов труда.

Фундаментальная причина экономического кризиса

Ограниченность количества золота определяла и ограниченность выпуска денег. Однако в прошлом столетии всего производимого в мире золота стало существенно нахватать для оценки энергетических затрат на производство и обращение выпускаемых товаров. Это основная объективная причина отказа от свободной конвертируемости доллара в золото в августе 1971года, когда был отменен золотой стандарт. Сразу же известный экономист А. Гринспен точно предсказал: «Отход от золотого основания в деньгах обязательно закончится катастрофой». После снятия ограничения золотым резервом стало резко возрастать количество ничем необеспеченных денежных и в последнее время электронных бумаг, выпускаемых как государством, так и частными банками. В 2002г. уже имелся громадный разрыв между объемом спекулятивного капитала в 400 трлн.$ (на США приходилось около 40трлн.$) и размером мирового валового продукта всего в 40 трлн.$[2]. В настоящее время заявленная стоимость таких необеспеченных ничем бумаг (фиктивного капитала ) в США составляет более 95 процентов ( можно напомнить, что в 1973 году их было только 17 процентов). В частности, сейчас общие суммы в фьючерсах во много раз превышают стоимость всей производимой нефти. Фактически финансисты, посредники и продавцы паразитируют на информационных потоках, преднамеренном искажении и преувеличении роли обслуживания информационной составляющей стоимости для личного обогащения. Многоступенчатое «перекредитование» без реальной основы стало повсеместным и превратилось в один из основных элементов спекулятивной экономики посредников. Последние для спекулятивных целей «изобрели» такие жульнические инструменты как «торговля рисками», «займы без обеспечения», «продажа будущих доходов» и т. п. Соответственно из-за ненадежности основы, несмотря на удешевление производства вследствие технологического прогресса пошли вверх цены на реальные товары, в частности многократно и на золото. Причем большую часть прибыли (до 70%, до Второй мировой войны было только 10%) получили финансисты и продавцы, а не те, кто создают материальные ценности. Финансисты, управляя денежными потоками в личных целях, стали определять развитие производства и фактически управлять мировой экономикой. Основная специализация финансистов – делать из денег деньги, по возможности не связываясь с требующим совершенно других знаний производством товаров, что они и успешно выполняли. Все, занимающиеся финансовым оборотом, стремятся увеличить количество денег до бесконечности. Финансистов в первую очередь интересует доход, а потом материальные результаты. В то же время для всего человечества необходим как раз обратный порядок. Они используют в основном одно качество людей – их природный эгоизм.

Цены достигли такого уровня, что основная масса производителей-покупателей, получающей свои средства в основном из себестоимости, составляющей малую часть цены, не имеет возможности купить нужный товар, сырье и комплектующие, без которых не может существовать производство. Рынок останавливается, а за ним и производство.Существенная потеря фундаментальной взаимосвязи себестоимости всех продуктов труда и стоимости всех денежных бумаг – основная причина кризисов. Это эндогенный процесс, скрытый от непосредственного наблюдателя. Сейчас это поверхностно, не раскрывая сути, называют мыльным денежным пузырем, или кризисом спекулятивной модели экономики. Кризис усугубляется, когда банки, теряя средства на ненадежных непроизводственных кредитах, перестают кредитовать производителей.

Необоснованное увеличение массы денег, в том числе и за счет резервных фондов, и передача средств банкам только усугубляет положение увеличением денежных бумаг. Во всем мире активная поддержка финансовой системы не приводит к росту кредита предприятиям и ускорению оборачиваемости денег. А банки без раздачи кредитов на производство обществу не нужны. Именно это определяет стремление конгресса США восстановить закон Глесса-Стиголла, который строго разделяет банки на коммерческие и инвеституционные. Прямой вброс денежных средств непосредственно потребителям временно повышает спрос. Но затем через 6-8 месяцев (временной лаг) положение еще больше ухудшается. США сейчас напечатали 2 трлн. долларов. ФРС США( Федеральный резервный фонд) с разрешения государства на увеличение долга (который никогда не отдавался!) сейчас печатает доллары и государственные облигации, которые обмениваются на реальные товары других стран. Таким образом, эксплуатируются другие страны и за их счет вливаются ресурсы в экономику США. Этими же бумажками США кредитует другие страны, якобы оказывая им помощь. А между тем, весь мир работает на поддержание курса доллара.

Представьте себе, что это сделала какая-либо другая страна, которая не может продать свои государственные обязательства и валюту за границу: жуткое обесценивание валюты было бы неизбежно.. Удержание курса доллара обеспечивается только отсутствием лучшей альтернативной резервной валюты и крупнейшими странами, хранящими свои запасы в долларах (Китай, Япония да и Россия в «золотовалютных» резервах). Все это порождает хаос в экономике и раздувание мыльных пузырей.

К сожалению, возврат к ограничивающему золотому стандарту невозможен из-за недостатка золота (см. выше). Однако в последнее время появилась возможность препятствовать финансистам безудержно наращивать денежную массу и необеспеченные финансовые документы ( см.ниже). Вопреки существующей тенденции необходимо наращивать объем и качество производимых продуктов труда, в первую очередь определяющих жизнь людей, используя выделенные немногочисленные банки только для контролируемой передачи средств предприятиям. Себестоимость – понятие объективное. Но если себестоимость определяется объективными энергетическими и другими затратами, то цена, включающая зарплату, во многом сейчас носит субъективный характер. Стоимость продуктов труда следует приближать к себестоимости. Потребителя надо защищать от любых несоразмерных торговых и других надбавок. Поэтому основным объективным критерием близости к кризису (потери устойчивости системы) и прогнозирования развития экономики является объективная рассчитанная разность между ценами и себестоимостью. Снижающиеся цены и увеличивающаяся занятость для производства большего количества товаров (а, следовательно, и суммарной заработной платы основной массы всех конечных покупателей – производителей материальных благ) увеличат возможности продаж, в том числе и комплектующих, необходимых для развития производства, и позволит оживить сбыт и производство.

Неотвратимость введения единой мировой валюты и энергетической оценки себестоимости

В больших и сложных системах недопустима неоднозначность сигналов передачи информации. В экономике этими сигналами являются деньги, которые определяют потоки информации, отражающие объективную себестоимость и стоимость всех продуктов труда. Деньги и изобретены человечеством для обмена результатами труда, для чего и необходима общая мера. Они обеспечили революционные изменения в экономике человеческого общества, обусловленные появлением профессионального разделения труда. Однако сейчас деньги превратились из эффективного регулятора и перераспределителя в нечто эфемерное, волюнтаристически управляемые квитанции, «фиктивный капитал» и не выполняют свою информационную функцию измерителя затрат труда Вот к чему привел необеспеченный выпуск денежных бумаг!

Деньги – это вторичная информация с многими недостатками, которая в условиях прямых глобальных информационных сетей, обеспечивающих прямые связи в мировом хозяйстве, теряют своё организующее экономику значение. С развитием человечества носители информации о стоимости становятся всё более удобными, удешевляются (овцы-быки →золото-серебро→бумажные купюры и денежные бумаги→байты) и теряют надежность без жесткого контроля.

Но они должны иметь неизменную объективную величину для всей системы, а не изменяться по воле отдельных правительств с помощью печатного станка. Отсюда возникает необходимость к переходу на единую мировую валюту, как это предлагал Д. Сорос, М. Леонтьев и многие другие. Волюнтаристически изменяющийся по воле правительства США доллар не может быть использован. Переход к мировой валюте так же необходим, как в своё время переход к международной системе единиц физических величин. Мировая наука и техника не развивались бы, если бы ученые и промышленники не договорились в Метрической конвенции о единых для всех эталонах длины, массы, времени, хранящихся в Международном бюро мер и весов (Париж) или воспроизводимых эталонными методами. Все остальные национальные и производные единицы жестко привязаны к ним. Без мировой унификации сигнала не было бы и Интернета.

В финансовом мире сейчас фактически используются волюнтаристические единицы, аналогичные, например, произвольно растяжимому «локтю» до принятия Метрической конвенции. МВФ уже сейчас использует в расчетах свою единицу, определяемую частично долларом, евро и фунтом стерлингов. Фактически это будет эквивалентно переходу на единую физическую единицу измерения – эрг (вероятно Мэрг, так как эрг слишком мал). Великий провидец-фантаст Артур Кларк (предсказания в первой половине ХХ века стационарных спутников, Интернета и др.) уже прогнозировал, что в 2016 году все валюты будут отменены, и единицей обмена становится мегаватт-час. Относительно её даже не нужно договариваться. К тому же она принципиально не может быть девальвирована. Наконец экономика сможет перейти в разряд точных наук. На бумажных национальных ассигнациях, используемых в повседневной жизни, будет обозначена их ценность в Мэргах, так же, как раньше в количестве золота или Wэргах(мировых эргах), подчеркивая отличия механизма глобальной оценки стоимости . Впрочем, наличные во всем мире все больше вытесняются кредитными карточками и безналичными расчетами. То, что вопрос о мировой валюте практически обошли на Совещании глав 20 ведущих стран, свидетельствует об ограниченности и эгоистических интересах всех руководителей этих стран, непонимания пути развития человечества.

Общая сумма в финансовых документов, включая бумажные купюры, в мире должна быть равна общей стоимости всех продуктов труда, которая определяется суммарными энергозатратами и прибавочной стоимостью. Именно тогда достигается известное эмпирическое правило равновесия экономики. Это правило определяет и размеры денежной эмиссии, соответствующей приращению растущей стоимости всех произведенных продуктов труда.

Только современные глобальные компьютерные сети совместно с подсоединенным к ним массовыми контролирующими датчиковыми системами позволяют оперативно собрать и рассчитать конкретные, осредненные и суммарные энергозатраты производства большинства продуктов труда по всему миру. Развитие в последние годы мировых информационных сетей и возможностей обработки громадных массивов собранной неструктурированной информации привело к возможности качественно другой оптимальной организации мировой экономики. Если в 2000году к глобальной сети было подключено 60млн. компьютеров, то .в 2010году работают уже около 2млрд. электронных устройств (рост в 300тыс. раз, а что дальше будет!). Еще более глобально расширяются возможности и увеличивается эффективность сетей при автоматическом сборе информации с разнообразных микродатчиков, встроенных буквально во все используемые предметы и связанных без проводов с компьютерными сетями (обратные связи!). Именно такой проект «Центральная нервная система Земли» в 2009 году запустила компания Hewlett-Packard. Уже сегодня в Гетеборге с полумиллионным населением компания Goteborg Energi подключила без проводов все электросчетчики населения и предприятий к центральному серверу и работает над подключением всех водо-, тепло- и газосчетчиков. Такие возможности современных компьютерных и датчиковых систем позволяют постоянно собирать, оперативно обрабатывать и контролировать всю мировую информацию по большинству энергетических и финансовых операций. Как мечтали классики, экономика вместо примитивной арифметики получила адекватные современные глобальные возможности (средства).

Почти полный охват всех производителей Internet‘ом позволяет оперативно собирать всю финансовую и энергетическую информацию в едином центре. Обобщение полученных данных и должно ограничивать суммарную сумму во всех финансовых документах подобно тому, как это раньше ограничивало суммарное количество золота. Каждая страна получает свою часть общей суммы пропорционально доле производимых продуктов труда. Это, например, позволит оперативно обрабатывать информацию обо всех деривативах и своевременно ограничивать их. Надо отметить, что многие фирмы и в особенности монополии, как например, контролируемый государством Газпром, не заинтересованы и не хотят обнародовать свои финансовые операции ( фирменные тайны!). Однако нет ни одного случая, когда такие секреты приносили пользу всему населению, а не группе владельцев. Поэтому необходимо мировому сообществу заставить это сделать. Также необходим непрерывный контроль финансовых рынков.

Таким образом, для объективного определения себестоимости и стоимости продуктов труда нужно: возвратится к общей единой мере, подобно тому, как это раньше выполняло золото. или измерять себестоимость и стоимость в энергетических единицах – Мэргах (эрг слишком мал), или же использовать новую предположительно выпускаемую Международным валютным фондом мировую валюту, общая масса которой равноправно контролируется всеми государствами в соответствии с обобщенной собранной по всему миру информацией по энергозатратам на производство всех продуктов труда. В отдельных странах могут использоваться традиционные валюты (доллары, фунты стерлингов), но они должны быть жестко и постоянно связаны с энергетической единицей (аналогично связи дюйма с метром). Фактически это означает конец обменных пунктов.

Перспективы использования глобальных компьютерных сетей в мировой экономике

Мировая экономика с развитием глобальных компьютерных систем, а также массовых датчиковых систем на всех стадиях производства, как все самоорганизующиеся сложные системы в природе, неумолимо движется к многоуровневой структуре с центральным управляющим центром и региональными резервными центрами, с однозначными сигналами (единицами измерения!), прямыми и обратными связями (как в человеке), множеством видов дублирования связей и функций. Несоответствие в уровнях организации и производства всегда вызывало кризисы и революции. Собранная и переработанная информация глобальной компьютерно-датчиковой сети позволяет определить себестоимость подавляющего большинства продуктов труда и заявленные стоимости их по всему миру. Это позволит покупателям оценить реальные стоимости всех продуктов. Правительствам получат информацию о фактических наценках продавцов и финансистов и смогут реально ограничить их сверхдоходы и спекулятивный капитал. Появится реальная информация о стоимости валового продукта и в соответствии с ним определится необходимая масса денег в государстве. Оперативная полная информация позволит избежать как перепроизводства, так недостатка и исключит кризисы в экономике и производстве. Под угрозой распада Еврозоны уже сейчас обсуждается необходимость создания наднационального органа, который контролировал все операции банков. Такой орган может эффективно функционировать, только используя как общую финансовую информацию, так и полную собранную информации о стоимости всех производимых товаров и затрат.

В больших системах, не так быстро реагирующими, как простейшие, возникает необходимость резервирования, опережающей модернизации до наступления изменения условий и, следовательно, надежного прогнозирования дальнейших действий. Глобальные компьютерные сети с резервными линиями и другими элементами позволяют многократно различными путями передавать необходимую информацию, обрабатывать в дублирующих узлах и даже автоматически восстанавливать поврежденные составляющие. Возможность обработки больших объемов самой разнообразной информации позволяет прогнозировать будущие изменения условий и соответственно осуществлять опережающую модернизацию. Безусловно, быстрое распространение полной информации по всему миру и её оперативная обработка позволит быстро мобилизовать ресурсы всего человечества в случае непредвиденных обстоятельств. Для этого же, а также для вышеупомянутых целей, подобно организации живых существах, необходимы постоянно функционирующие дублирующие резервные органы.

Таким образом, организация современной глобальной экономики не соответствует уровню развития производства и мировых компьютерно- датчиковых сетей. А такое несоответствие, как показывает история, основная причина всех кризисов и революций. Если мировое сообщество не извлечет уроки из сегодняшнего кризиса, неперестроенную глобальную экономику в ближайшем будущем ждут более серьёзные потрясения.

[1] Антология экономической классики. В.Петти, А.Смит, Д. Риккардо и др., М.,.Эконов, 1993.
[2] Резолюции итальянского парламента N192 от25.09.2002.
[3] Газета «Ведомость» от 15.01.10,5(2523)


http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161971.htm